הקמת CRM ומערכת לידים לסוכנות שיווק

סוכנות שיווק דיגיטלי ניהלה לקוחות, קמפיינים ותקציבים בצורה ידנית דרך אקסלים ומיילים. תהליך קליטת לקוח חדש לא היה מתועד - כל איש צוות עשה את זה אחרת. לא היה מעקב אחרי משימות, והיסטוריית לקוח לא הייתה נגישה. כשלקוח התקשר, היו צריכים לחפש מידע בעשרה מקומות שונים.

הקמנו מערכת CRM מותאמת לניהול לידים מכל ערוצי הפרסום - פייסבוק, גוגל, טיקטוק. כל ליד שנכנס מכל ערוץ נכנס אוטומטית למערכת עם תיוג מקור. בנינו תהליך קליטת לקוח מסודר עם צ'קליסט, ניהול תקציבים ברמת לקוח עם התראות חריגה, ואוטומציות פולו-אפ שמוודאות שאף ליד לא נשכח.

כל ליד נכנס למערכת אוטומטית תוך שניות. תהליך הקליטה אחיד ומתועד, ויש תמונה ברורה על כל לקוח - תקציבים, היסטוריה, משימות פתוחות - בלחיצה אחת.